معدل الفائدة المرتفع يدعم نمو الأرباح ربع السنوية لأكبر 10 بنوك سعودية
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة Alvarez & Marsal المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية ، أن ربحية أكبر عشرة بنوك في المملكة العربية السعودية نمت بنسبة 9.3٪ فصليًا ، وهو ما يُترجم إلى زيادة في العائد على رأس المال بنسبة 14.8٪ خلال الربع الثالث. ربع هذا العام.
وتضم قائمة البنوك العشرة الواردة في التقرير البنك الأهلي السعودي ، ومصرف الراجحي ، وبنك الرياض ، والبنك السعودي البريطاني (ساب) ، والبنك السعودي الفرنسي ، والبنك العربي الوطني ، وبنك الإنماء ، وبنك البلاد. والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.
.related-article-inside-body .col-div .layout-ratio {padding-bottom: 100٪؛ }
يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة من خلال مقارنة أدائها في الربعين الثاني والثالث من عام 2022 ، بناءً على بيانات ربع سنوية تصدرها.
يقوم التقرير ، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من قبل مصادر مستقلة و 16 مقياسًا مختلفًا ، بتقييم مجالات الأداء الرئيسية للبنوك ، بما في ذلك الحجم والسيولة والإيرادات وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وعزا التقرير ارتفاع الربحية إلى ارتفاع إجمالي دخل الفوائد بنسبة 15.9٪ فصلياً وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثالث بنسبة 15.4٪ فصلياً ، بحسب التقرير.
ارتفعت القروض والسلف الموحدة بنسبة 2.9٪ فصليًا خلال الربع الثالث من هذا العام ، لتواصل تجاوز نمو الودائع بمعدل 0.2٪ فصليًا.
وأشار التقرير إلى أن الدخل التشغيلي لهذه البنوك ارتفع بنسبة 4.9٪ فصلياً ، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو إجمالي دخل الفوائد المرتبط ارتفاعاً مباشراً بارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير ، فإن التحسن في كفاءة التكلفة على مستوى القطاع مستمر من خلال انخفاض معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 0.9٪ فصليًا في الربع الثالث من عام 2022 ، وانخفاض تكلفة المخاطر بمقدار 9 نقاط أساس. على أساس ربع سنوي لتصل إلى 0.4٪ ، مدفوعة بانخفاض المخصصات.
وبحسب التقرير ، تحسن العائد على الأصول بمقدار 12 نقطة أساس على أساس ربع سنوي ، مشيرًا إلى أن صافي الدخل نما بوتيرة أسرع من متوسط الأصول الأساسية البالغ 2.8٪ على أساس ربع سنوي.
ومن حيث جودة الأصول ، فقد تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض لهذه البنوك السعودية من 1.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 إلى 1.5٪ خلال الربع الثالث من العام نفسه ، بينما انخفضت تغطية النسبة إلى 152.0٪. .
نسبة القرض إلى الودائع
وفقًا للتقرير ، ارتفعت القروض والسلفيات الموحدة لهذه البنوك بنسبة 2.9٪ على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2022 ، في حين سجلت الودائع الموحدة نموًا أبطأ بكثير بنسبة 0.2٪. ونتيجة لذلك ، استمرت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع في الارتفاع للربع السابع على التوالي عند 2.6٪ فصليًا ، لتستقر عند 96.2٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
تسارع نمو الدخل التشغيلي لهذه البنوك خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني ، حيث شهد نموًا معتدلاً بنسبة 4.9٪ فصليًا ، مدفوعًا بزيادة في هامش الفائدة بنسبة 5.3٪ ، ودعم إضافي بسبب النمو في بنوك أخرى. دخل التشغيل بنسبة 17.7٪ فصليا.
ارتفع سعر الفائدة المعروض لدى البنوك السعودية (مؤشر سيبور) 184 نقطة أساس خلال الربع الثالث من هذا العام ، بينما ارتفع إجمالي تكاليف الفائدة المجمعة بنسبة 67.8٪ على أساس ربع سنوي.
تحسن صافي هامش الفائدة بشكل طفيف حيث أدى ارتفاع تكاليف التمويل من هذه البنوك السعودية إلى الضغط على تحسين ربحية الائتمان ارتفع صافي هامش الفائدة بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.05٪ ، إلى جانب زيادة صافي إيرادات الفوائد المحصلة بنسبة 5.3٪ فصليًا.
ساهمت الزيادة في معدلات الفائدة المرجعية خلال الربع الثالث من العام الجاري في تحسن الربحية الائتمانية بنسبة 5.9٪ ، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل المشترك بمقدار 45 نقطة أساس إلى 1.2٪ فصليًا ، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى: زيادة في مؤشر SIBOR.
بشكل عام ، سجلت 8 من أكبر 10 بنوك في المملكة نموًا في صافي هامش الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2022.
فعالية التكلفة
أظهرت البنوك السعودية تحسنًا في كفاءة التكلفة للربع الثالث على التوالي ، حيث ارتفعت التكلفة إلى الدخل بمقدار 88 نقطة أساس لتصل إلى 31.9٪ على أساس ربع سنوي ، مدفوعة بنمو الدخل التشغيلي بنسبة 4.9٪ ، والذي فاق النمو المسجل في المصاريف التشغيلية عند 2.1٪ على أساس ربع سنوي. . أبلغت ثمانية من أكبر عشرة بنوك عن تحسن في كفاءة التكلفة.
شهدت ستة من البنوك العشرة انخفاضًا في تكلفة المخاطر خلال الربع الثالث ، مع انخفاض التكلفة المجمعة للمخاطر بمقدار 9 نقاط أساس على أساس ربع سنوي إلى 0.4٪ نتيجة لانخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 15.4٪ فصليًا. سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) أكبر انخفاض فصلي في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 72.4٪.
تحسن العائد على حقوق المساهمين في البنوك السعودية منذ بداية العام الجاري متجاوزاً المستويات المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية. وسجل صافي الدخل المجمع للبنوك العشرة متوسط نمو ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2022 بلغ 9.3٪ ، متجاوزًا معدل النمو في الربع السابق والذي كان 2.7٪.
وقد ساهم ذلك في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.3٪ فصليًا إلى 14.8٪ في الربع الثالث ، في وقت تحسن العائد على الأصول بنسبة 0.1٪ فصليًا ليسجل 2.0٪. في نفس الربع ، بينما ارتفع العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 0.2٪ فصليًا إلى 2.6٪.
التحسن والانتعاش
قال أسد أحمد ، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في Alvarez & Marsal في الشرق الأوسط: “تعتمد القوة الإجمالية للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية على ارتفاع أسعار الفائدة ، وتحسين جودة الأصول ، والانتعاش الاقتصادي القوي”.
وتابع: “رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة ، تماشياً مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2022 ، بهدف معالجة التضخم.
وتوقع أن يستمر البنك في الامتثال لسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ، لضمان دعم صافي هامش الفائدة عبر القطاع المصرفي. ومن المرجح أيضًا أن تستمر ربحية البنوك السعودية في النمو جنبًا إلى جنب مع استمرار الاتجاه التصاعدي في أسعار الفائدة.
