33 تريليون دولار من الأصول التي يديرها مستثمرون سياديون حول العالم
إنفيسكو: الولايات المتحدة والهند أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات السيادية
كشف تقرير Invesco عن تراجع مكانة المملكة المتحدة كسوق مفضل للمستثمرين السياديين إلى المركز الرابع ، بينما تصدرت الولايات المتحدة والهند وألمانيا المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أفضل الوجهات للمستثمرين السياديين الذين يديرون 33 تريليون دولار من الأصول حول العالم. العالمية.
.related-article-inside-body .col-div .layout-ratio {padding-bottom: 100٪؛ }
في إصدار خاص بمناسبة الذكرى العاشرة لتقرير إدارة الأصول السيادية العالمية ، قالت إنفيسكو إن المملكة المتحدة احتلت المرتبة الأولى كأفضل وجهة للمستثمرين السياديين في عام 2014 ، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.
الوجهة المفضلة
وأشار التقرير إلى أن مكانة الولايات المتحدة نمت لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات السيادية ، بسبب النمو الاقتصادي المستمر الذي حققته ، وقوة عملتها واستقرارها التنظيمي.
على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت وجهة استثمارية رئيسية خلال العقد الماضي ، إلا أن المقابلات الأخيرة تكشف عن رغبة متزايدة بين المستثمرين في عروض عالمية أكثر توازناً.
وأشار التقرير إلى أنه يُعتقد أن بعض المستثمرين السياديين أصبحوا معتمدين بشكل كبير على عوائد السوق الأمريكية ، مما يجعلهم عرضة لتصحيحات سوق الأسهم في عام 2022..
يشير تقرير Invesco ، الذي يستند إلى البيانات التي تم جمعها على مدى السنوات العشر الماضية ، إلى القوة المتزايدة للمستثمرين السياديين الذين تحولوا إلى مؤسسات عامة قوية ، يلعبون أدوارًا قيادية تتناسب بشكل مباشر مع حجمها وأهميتها كوجهات استثمارية عالمية..
حجم الأصول
وذكر التقرير أنه منذ إصدار نسخته الأولى حتى الآن ، نما حجم وقوة المستثمرين السياديين ليصبحوا واحدة من أكثر وكالات الاستثمار المؤسسي نفوذاً في العالم ، حيث تدير الآن أصولاً بقيمة 33 دولاراً ، تريليونات.
وهكذا ، فقد شهد هؤلاء المستثمرون النمو والنضج الذي مكنهم من التحول إلى مؤسسات عامة رفيعة المستوى نتمنى أن تكون شفافة وخاضعة للمساءلة ، والعمل على تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي..
أدى نجاح صناديق الثروة السيادية إلى قيام العديد من الدول بتأسيس صناديقها الخاصة ، وشهد العقد الماضي زيادة مطردة في عدد صناديق الثروة السيادية ، وهي صناديق استثمارية تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتنميته.
تدرك الحكومات في العديد من الأسواق الناشئة ، ولا سيما في إفريقيا ، بشكل متزايد الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هذه الصناديق في دفع عجلة التنمية على المدى الطويل.
شهد العقد الماضي إنشاء 12 صندوق ثروة سيادي جديد في إفريقيا ، يلعب 11 منها دورًا استراتيجيًا في تنمية الاقتصادات المحلية لبلدانهم..
نمو ملحوظ
كما سجلت صناديق تنمية الثروات السيادية نموًا ملحوظًا ، سواء من حيث التنمية أو العدد. في الماضي ، كان يُنظر إلى هذه الصناديق على أنها حماة أصول الدولة ، لكنها الآن أشبه بالمستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد قوية.
أظهر تقرير Invesco انخفاضاً في الاستثمارات الإستراتيجية المباشرة ، والتي شكلت في عامي 2013 و 2014 نسبة 79٪ من إجمالي محافظ صناديق الثروة التنموية ، لتصل إلى 46٪ في عام 2022 ، خاصة في فئات الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
زاد المستثمرون السياديون مخصصاتهم في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية من 8٪ في 2013 إلى 22٪ في 2022.
يدير المستثمرون السياديون الآن أصولًا خاصة بقيمة 719 مليار دولار ، ارتفاعًا من 205 مليار دولار في عام 2011 ، وفقًا للتقرير.
وتابع التقرير: “على الرغم من أن الاستثمارات السيادية ستواجه بيئة أكثر صعوبة في المستقبل ، في ظل تشديد السياسات النقدية وزيادة الضغط على أسعار الأصول ، إلا أن معظمها يمثل استثمارات طويلة الأجل وتصحيحات للأسعار ، وستخلق الأسعار فرصًا أخرى لها. . تتمتع الاستثمارات السيادية في منطقة الشرق الأوسط بآفاق استثمارية طويلة الأجل ، مما يسمح لها بتطوير وتطوير استراتيجيات جديدة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة والاستفادة من الفرص الناشئة..
يعد تغير المناخ وتحول الطاقة من المجالات التي يقود فيها الاستثمار السيادي الطريق ويلعب دورًا عالميًا ، ومع قيام المزيد من الحكومات بتمرير قوانين تحدد التزامات انبعاثات الكربون الخاصة بها ، سيضع المستثمرون السياديون أهدافًا بيئية ، بما يتماشى مع هذه الالتزامات.
لعب المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط على وجه الخصوص دورًا أكثر نشاطًا في هذا الصدد ، وكانوا مهتمين بالحلول منخفضة الكربون ، مثل الاستثمار في الابتكار لدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون..
